银行关于对公客户信贷结构调整情况的报告

与珠三角地区相比，粤东地区历来经济基础薄弱，经济总量全省占比较低，金融资源比较匮乏，信贷客户和信贷资产质量不高。今年以来，特别是实施“公司业务经营重心上移”、 “公司业务营销和客户维护职能分离”和“信贷业务集约化审批”等信贷经营管理体制改革后，为信贷资产结构的调整优化扫除了体制障碍，理顺了各信贷经营管理环节在信贷结构调整工作中的分工和协作关系。粤东地区业务总部和五市分行按照总行“控制信贷风险，调整信贷结构”的股改要求和省分行有关对公信贷“重点区域、重点行业、重点客户、重点产品”的调整措施，积极改变和调整信贷营销策略，大力调整信贷资产结构，取得了较大的成效。
一、五市分行对公客户贷款总体情况
1、贷款总量情况
粤东地区是非重点区域，五市分行对公信贷余额在全省占比一直较小，信贷资产质量较低。今年以来，五市分行根据我行股改要求和“控制信贷规模，防范信贷风险”的经营策略，加大信贷结构调整力度，积极对哪些规模较小、效益低下、发展前景差、信用等级低、风险较高的中小企业实施信贷退出政策。至6月底，五市分行对公信贷余额为795069万元，比年初减少175077万元（剔除剥离对公客户不良贷款166116万元因素则减少8961万元），余额在全省的占比由年初的7.58%降至6.67%，为全省分行的信贷区域结构调整作出努力。

图表1、          五市分行对公贷款全省占比情况表     
 单位：万元
 2003年底余额 全省占比 2004年6月底余额 全省占比 余额变化 占比变化
五市分行 970146 7.58% 795069 6.67% -175077 -0.91
全省分行 12800294 100% 11926254 100% -874040 0

2、贷款质量情况
五市分行在加大信贷结构调整的同时注重信贷资产质量的提高，把加强信贷管理、降低不良贷款额和不良率作为信贷工作的首要任务。但由于几个贷款大户在上半年的经营状况出现较严重下滑，偿债能力有所下降，经办行将其贷款在6月底的信贷清分中列为次级类，如汕头经济特区房地产开发总公司5000万元贷款和南澳县风能开发总公司860万元贷款等，因此五市分行整体不良贷款压缩不多，信贷资产的提高不明显。6月底，五市分行对公客户不良贷款余额67194万元（按五级分类口径，下同），比年初减少162472万元，不良率为8.45%，比年初下降15.22个百分点。剔除剥离因素，五市分行不良贷款额则比年初增加3644万元。

图表2、        五市分行对公信贷资产质量分析表
单位：万元
 贷款余额 正常 关注 次级 可疑 损失 不良合计 不良率
03年底 970146 630357 110123 21103 184100 24463 229666 23.67%
04年6月底 795069 605171 122703 21052 35309 10833 67194 8.45%
变化情况 -175077 -25186 +12580 -51 -148791 -13630 -162472 -15.22

二、贷款结构调整情况
1、区域结构分析。从区域分布变化情况看，粤东地区对公信贷资产逐步向总行确定的重点城市行汕头市分行和省分行确定的次重点城市行梅州市分行转移，这两分行的信贷资产质量也较好，不良率较低。据统计，6月底汕头市分行和梅州市分行的对公贷款余额分别为298834万元和269430万元，分别占粤东五市分行的38%和34%，其中，梅州市分行的占比比年初提高2个百分点，而不良贷款率较高的潮州市分行和汕尾市分行的占比均比年初下降1个百分点，逐步实现信贷资源向管理水平较高、信贷资产质量较好的重点发展地区倾斜的区域调整目标。

图表3、          粤东五市分行对公客户贷款情况表
2004年6月底                      单位：万元
 贷款余额 正常 关注 次级 可疑 损失 不良合计 不良率
汕头分行 298834 224683 56194 9701 3710 4546 17958 6.01%
梅州分行 269430 226682 35459 4478 1491 1321 7289 2.71%
揭阳分行 153868 124477 14607 4631 5976 4177 14784 9.61%
潮州分行 43329 28530 10142 1331 2545 781 4657 10.75%
汕尾分行 29608 800 6302 912 21586 8 22506 76.01%
五市合计 795069 605171 122703 21052 35309 10833 67194 8.45%
注：汕头分行为总行确定的重点城市行。

图表4、        粤东五市分行对公客户贷款占比变化图
2003年底占比                        2004年6月底占比
                                                             
2、行业结构分析。在信贷营销的行业选择方面，五市分行注重总行确定的重点行业特别是电力和交通运输业中的优质客户和重点项目的大力营销，并根据当地经济环境的特点和特色产业积极调整优化信贷资产的行业机构，有效地规避行业风险。例如，汕头市的电力、运输服务业，梅州市的水泥、交通运输业，揭阳市的轻工、金属制品业，潮州市的水利、纺织服装业等。据统计，至今年6月底，五市分行的重点行业的信贷余额达456261万元，比年初增加19194万元，余额占比达57.39％，比年初上升12.33个百分点，主要是电力和交通运输业新增投入较多。而房地产开发经营及服务业、建筑业的贷款下降幅度较大，两行业贷款余额比年初共计减少87653万元，余额占比较年初下降6.63个百分点，其次是批发零售及商务服务业，贷款余额减少48938万元，余额占比下降4.06个百分点。

图表5、            五市分行对公贷款的行业结构分析表
单位：万元
行业名称 03年底贷款情况 04年6月底贷款情况 变化情况
 贷款余额 余额占比 贷款余额 余额占比 余额变动 占比变动
电力（含发电、供电） 90706 9.35% 102888 12.94% 12182 3.59%
交通运输业 181537 18.71% 200914 25.27% 19377 6.56%
仓储、装卸搬运等运输服务业 95832 9.88% 89139 11.21% -6693 1.33%
水的生产和供应业 25849 2.66% 23454 2.95% -2395 0.29%
教育、卫生 43143 4.45% 39866 5.01% -3277 0.57%
重点行业小计 437067 45.05% 456261 57.39% 19194 12.33%
房地产开发经营及服务业 111945 11.54% 78516 9.88% -33429 -1.66%
建筑业 81595 8.41% 27371 3.44% -54224 -4.97%
非金属矿采洗、制品业 70938 7.31% 56119 7.06% -14819 -0.25%
金属矿采洗、冶炼压延 3329 0.34% 1631 0.21% -1698 -0.14%
机械设备制造业 14915 1.54% 12095 1.52% -2820 -0.02%
通讯、计算机及电子设备制造业 12732 1.31% 11947 1.50% -785 0.19%
金属制品业 13206 1.36% 7958 1.00% -5248 -0.36%
工艺品制造业 8155 0.84% 4648 0.58% -3507 -0.26%
塑料橡胶制品业 12421 1.28% 14228 1.79% 1807 0.51%
纺织服装鞋帽皮毛羽绒制品 12933 1.33% 7754 0.98% -5179 -0.36%
食品饮料烟草制造业 4521 0.47% 5285 0.66% 764 0.20%
造纸及纸制品 3323 0.34% 2791 0.35% -532 0.01%
医药制造业 7082 0.73% 5993 0.75% -1089 0.02%
农林牧副渔业及其加工服务业 15386 1.59% 5254 0.66% -10132 -0.93%
餐饮娱乐住宿业 5239 0.54% 1951 0.25% -3288 -0.29%
旅游业 2215 0.23% 797 0.10% -1418 -0.13%
批发零售及商务服务业 92160 9.50% 43222 5.44% -48938 -4.06%
信息技术服务业 4513 0.47% 3806 0.48% -707 0.01%
其他服务业 19572 2.02% 15966 2.01% -3606 -0.01%
公共设施管理业 5908 0.61% 4612 0.58% -1296 -0.03%
广电音像印刷和记录媒介复制 10144 1.05% 13379 1.68% 3235 0.64%
国家机关和社会团体 5579 0.58% 396 0.05% -5183 -0.53%
其他行业 15268 1.57% 13089 1.65% -2179 0.07%
合        计 970146 100% 795069 100% -175077 　
注：省分行确定的重点行业为电力、交通（包括公路、铁路、民航、港口）、石油石化、电信、城建、汽车、文教卫生。

3、产品结构分析。今年以来，根据省分行“重点产品”的信贷营销策略，五市分行积极调整信贷产品结构，大力营销重点项目的基本建设贷款和资金实力较强、经营效益和发展前景良好的工商企业银行承兑汇票及贴现等中、低风险的信贷品种，并加大对房地产开发贷款和房地产业流动资金贷款等风险程度较高的流动资金贷款的回收力度，优化信贷产品结构，取得显著效果。据统计，今年6月底，五市分行固定资产贷款余额399554万元，余额占比较年初提高6.11个百分点，首次超过流动资金贷款。其中：基本建设贷款余额占比达47.12％，比年初提高7.86个百分点；住房开发贷款余额为17389万元，比年初减少7309万元，仅占固定资产贷款的4.35%。而工业流动资金贷款、商业流动资金贷款和房地产业流动资金贷款三种流动资金贷款余额比年初共计减少114763万元，余额占比较年初共计下降6.87个百分点。

图表6、          五市分行对公信贷产品变化分析表
单位：万元
产品核算项目名称 2004年6月底贷款余额 余额占比 2003年底贷款余额 余额占比 余额变化 占比变化
基本建设贷款     374640  47.12% 380919 39.26% -6279 7.86%
技术改造贷款          7525  0.95% 20618 2.13% -13093  -1.18%
住房开发贷款      17389  2.19% 24698 2.55% -7309 -0.36%
国家投资债权贷款 0  0.00% 600 0.06% -600 -0.06%
科技开发贷款 0  0.00% 1410 0.15% -1410 -0.15%
固定资产贷款小计 399554  50.25% 428245 44.14% -28691  6.11%
工业流动资金贷款    105636  13.29% 147359 15.19% -41723  -1.90%
其他流动资金贷款    93748  11.79% 87975 9.07% 5773  2.72%
商业流动资金贷款    73901  9.29% 115443 11.90% -41542  -2.60%
公共企业流动资金贷款    42845  5.39% 52894 5.45% -10049  -0.06%
房地产业流动资金贷款   38837  4.88% 70335 7.25% -31498  -2.37%
建筑业流动资金贷款    21997  2.77% 38641 3.98% -16644  -1.22%
农业流动资金贷款    54  0.01% 663 0.07% -609  -0.06%
银行承兑汇票贴现     7598  0.96% 6730 0.69% 868  0.26%
服务业流动资金贷款    3227  0.41% 5847 0.60% -2620  -0.20%
其他贷款          5794  0.73% 9605 0.99% -3811  -0.26%
流动资金贷款小计 393636  49.51% 535492 55.20% -141856  -5.69%
单位消费贷款        667  0.08% 190 0.02% 477  0.06%
单位购房贷款       252  0.03% 309 0.03% -57  0.00%
打包贷款                  230  0.03% 0 0.00% 230  0.03%
信用证             164  0.02% 2710 0.28% -2546  -0.26%
信托收据贷款           144  0.02% 1291 0.13% -1147  -0.11%
转贷买方信贷           138  0.02% 0 0.00% 138  0.02%
境外筹资转贷款 115  0.01% 264 0.03% -149  -0.01%
银行承兑汇票          109  0.01% 1596 0.16% -1487  -0.15%
出口议付 58  0.01% 49 0.01% 9  0.00%
其他类信贷小计 1879  0.24% 6409 0.66% -4530  -0.42%
合    计 795069  100% 970146  100% -175077  　
注：2003年住房开发贷款包括政策性担风险房地产开发贷款13798万元。

4、客户结构分析。信贷资产的质量状况和收益水平最终决定于信贷客户的资金实力、资信状况和盈利能力。因此，五市分行在信贷营销中坚持“重点客户”的营销思路，严格按照上级行有关信贷准入条件，积极营销当地资金实力较强、资信状况良好、经营管理规范和盈利能力较高、有良好发展前景的优质客户，利用信贷剥离的政策和各种经营策略及有利时机大力压缩并逐步退出那些资信状况一般、经营管理不规范，规模实力较小的低端客户，进一步优化信贷资产的客户结构。
（1）信用等级较高的公司客户贷款余额和占比明显提高，等级较低的公司客户贷款余额和占比大幅下降。客户的信用等级是我行信贷准入与否的重要标准之一，五市分行严格按照上级行的有关规定，加大对高等级的优质客户的信贷营销，同时大力压缩低等级客户信贷余额，在客户信用等级的结构分布上发生了重大的变化。今年6月底，粤东五市分行大力调整信贷结构，AA级客户的贷款余额比年初增加57229万元，占比较年初提高12个百分点，而A级及以下的客户贷款余额出现较大幅度的下降，为培植我行稳定的优质客户群体打下坚实基础。

图表7、       五市分行对公客户信用等级贷款分析表
单位：万元
信用等级 04年6月底贷款余额 占比 03年底贷款余额 占比 余额变化 占比变化
AAA级 18300 2.30% 24500 2.53% -6200 -0.22%
AA级 268610 33.78% 211381 21.79% 57229 12.00%
A级 220025 27.67% 302971 31.23% -82946 -3.56%
BBB级 23640 2.97% 35314 3.64% -11674 -0.67%
BB级 16835 2.12% 10894 1.12% 5941 0.99%
B级 1634 0.21% 4164 0.43% -2530 -0.22%
F级 2701 0.34% 5592 0.58% -2891 -0.24%
未评级 243324 30.60% 375330 38.69% -132006 -8.08%
合 计 795069 100% 970146 100% -175077 　

（2）“双50工程”重点客户的贷款余额和占比有了显著的上升。实施“双50客户”工程是我行信贷营销的重要举措，至今年6月底，五市分行“双50工程”客户89个，已成为五市分行重点营销和维护优质客户的重要群体。在信贷客户结构调整中，粤东五市分行加大对“双50”优质客户的信贷倾斜力度，进一步优化信贷客户结构。今年6月底，五市分行“双50”客户的贷款余额为475442万元，占对公客户贷款余额的59.8%，比年初上升了10.6个百分点。
（3）100万元以下的芝麻户和300万元以下的中小企业的贷款余额和占比大幅下降。针对粤东地区分行对公客户规模较小、贷款芝麻户众多、风险程度较高的情况，今年以来，五市分行根据上级行的信贷工作部署，加大对100万元以下的对公客户的信贷退出力度，进一步优化我行的信贷客户结构。至6月底，粤东五市分行100万元及以下的对公客户565个，比年初减少1770个，户数占比由年初的75.66%下降到60.3%，贷款余额减少34628万元，不良率为63.93％；100－300万元（含）客户贷款余额减少了40764万元，不良率为40.9 %。

图表8、         五市分行对公客户贷款余额规模分析表
单位：个、％、万元
统计指标 03年底 04年6月底 变动情况
100万元以下（含） 户数 2335 565 -1770
 户数占比 75.66% 60.30% -15.37%
 贷款余额 49785 15157 -34628
 余额占比 5.13% 1.91% -3.23%
 不良余额 40244 9690 -30554
 不良率 80.84% 63.93% -16.90%
100－300万元（含） 户数 362 153 -209
 户数占比 11.73% 16.33% 4.60%
 贷款余额 70497 29733 -40764
 余额占比 7.27% 3.74% -3.53%
 不良余额 45841 12162 -33679
 不良率 65.03% 40.90% -24.12%
对公贷款总计 户数 3086 937 -2149
 贷款余额 970146 795069 -175077
 不良余额 229666 67194 -162472
 不良率 23.67% 8.45% -15.22%

三、贷款结构调整的措施。在实施信贷结构调整过程中，五市分行和粤东总部在认真分析各种风险因素，按照我行股改要求，根据当地经济发展特点和信贷客户的发展前景及经营管理状况，综合利用信贷剥离政策、新增贷款投入和大力压缩回收等措施积极调整优化信贷结构。
1、在我行股份制改革进程中，6月底我行实施了可疑类不良信贷资产的剥离政策，粤东五市分行在优化信贷结构调整中迎来了千载难逢的契机。据统计，五市分行共剥离对公客户中可疑类贷款166116万元。其中：按行业分类，剥离房地产开发贷款31312万元，其他批发业22469万元，非金属矿物制品业15686万元，房屋和土木工程建筑业12677万元；按信贷品种分类，剥离工业流动资金贷款36916万元，商业流动资金贷款36456万元，房地产业流动资金贷款24613万元，技术改造贷款12606万元，建筑业流动资金贷款11856万元。
2、加大对重点项目和客户的信贷营销力度，增加信贷资金的有效投放，信贷审批工作按照“区别对待、保重点优质客户、压高风险客户”的原则，在业务发展中不断调整优化信贷结构。今年以来，在我行整体严格控制新增信贷投放速度、防范新增信贷风险的信贷政策环境中，五市分行认真分析当地经济发展形势和行业竞争系统性风险，在有效控制信贷风险的前提下，对当地重点建设项目、重点行业中的优势企业和当地规模较大、效益良好的优质大客户进行有效营销，抢占市场先机，加大信贷新增投放，为培植优质、稳定的客户群体和调整信贷结构夯实基础。例如，梅州市分行经过艰苦的营销于年初向广东梅河高速公路有限公司发放新增贷款24000万元，汕头市分行加大对重点优质客户华能国际电力股份有限公司广东分公司的营销力度，及时掌握客户项目建设进度和资金运作信息，于6月底向其发放基本建设贷款4000万元。另外，汕头市分行还认真分析当地特色行业的发展形势和行业市场风险，向当地塑料玩具行业的龙头企业和电子信息通讯行业的优势企业发放新增贷款11600万元，其中：广东骅威玩具工艺(集团)有限公司5400万元、广东中唱一帆科技发展有限公司4500万元、汕头华汕电子器件有限公司1700万元。
根据上级行“对公客户信贷业务集中一级分行审批”的信贷审批体制改革的要求，粤东信贷审批中心按照授权权限承担了粤东五市分行所有对公客户的信贷审批任务。粤东审批中心根据我行有关五市分行的信贷管理水平、信贷政策以及行业的竞争风险状况和客户的经营管理、盈利能力、发展前景等因素将客户划分为重点营销客户、存量维持客户、逐步退出客户和尽快退出客户。对于重点营销客户和存量维持客户的续贷项目，审批中心全面分析客户在行业中的地位和竞争优势、客户经营管理能力和盈利水平及其对我行的贡献度等情况，及时审批予以支持，有效地保障五市分行的信贷业务发展和市场份额。
据统计，今年上半年，五市分行新增贷款余额（含续贷）共59811万元，其中：按地域划分，汕头市分行和梅州市分行分别新增28606万元和25293万元，分别占五市分行新增贷款的47.83%和42.29%；按行业划分，电力、交通等重点行业新增贷款31370万元，占比52.45％，具有地区产业特色的塑料制品业、广播电视电影和音像业、纺织服装和鞋帽制造业分别新增贷款7474万元、4600万元和3609万元，占比分别为12.5%、7.69%和5.95%；按信贷产品划分，固定资产贷款新增13342万元，流动资金贷款新增45879万元（绝大部分为续贷项目），占比分别为22.31%和76.71%；按客户信用等级划分，AAA级客户贷款新增4000万元，AA级客户贷款新增35939万元，A级客户贷款新增16411万元，以上三类客户贷款新增占比分别为6.69%、60.09%和27.44%。
3、对经营规模小、市场竞争中处于劣势、盈利能力和持续经营能力差的中小客户实施信贷退出政策，利用各种措施大力回收压缩贷款是调整优化信贷结构的重要手段。粤东审批中心和五市分行认真落实省分行高风险行业和客户信贷退出机制，根据《中国XX银行广东省分行公司客户贷款结构调整实施方案》，对列入各类退出计划的客户，通过制定还款计划逐步回收、依法收贷、资产保全、债务转移、呆帐核销和剥离等政策和措施，努力降低高风险贷款比例，促进信贷结构的优化调整。据统计，今年上半年，五市分行对已列入省分行退出计划的各类客户的贷款共退出9482万元，完成计划的20.69%。按退出方式分析，采取剥离方式退出4383万元（其中：剥离100万元以下贷款共1019万元，剥离100-300万元贷款共1524万元，剥离300万元以上贷款共1840万元），采取呆帐核销方式退出506万元，采取逐步压缩和现金回收方式退出4593万元。按地域分析，汕头市分行共退出693万元，完成计划的11.21%；梅州市分行共退出6188万元，完成计划的51.15%，实现时间过半、任务完成过半的目标；揭阳市分行共退出974万元，完成计划的8.06%；潮州市分行共退出981万元，完成计划的13.06%；汕尾市分行共退出647万元，完成计划的8.13%。在执行退出计划中，五市分行退出A类客户共274万元，完成计划的11.85%；退出B类客户共1407万元，完成计划的11.76%；退出C类客户2534万元，完成计划的32.39%；退出D类客户724万元，完成计划的4.55%；退出E类客户4543万元，完成计划的58.16%。
整体上，五市分行对列入省分行退出计划的芝麻户贷款和存量不良贷款的退出情况不理想，具有多方面的原因：一是部分贷款客户为国家机关单位，借款主体不合规，贷款时间较长，给贷款追讨带来极大的困难，例如平远县房地产管理局6.5万元、海丰县工商行政管理局350万元、饶平县地方税务局160万元等贷款；二是众多个体工商户和小公司经营不善，抗风险能力低下，或企业倒闭或经营者下落不明，贷款预计损失程度较大，例如丰顺县附城造纸厂11万元、大埔县饮食服务公司14.5万元和众多私人贷款等；三是受国家有关政策影响和地方政府的干预，挪用还贷资金，造成我行贷款无法全额偿还，预计将形成损失，这部分贷款主要是公路行业贷款，例如大埔县公路收费管理所在省政府专项拨款受偿318万元后尚有余额174万元贷款将全部形成损失；四是五市分行贷款总量较少，对目前尚有利息回收、贷款形态为正常类的中小企业贷款，特别是近年营销的项目，综合效益尚好的中小民营企业贷款存在较重的惜收心理。

图表9、      2004年上半年存量公司客户信贷退出情况表
单位：万元
类别 汕头分行 梅州分行 揭阳分行 潮州分行 汕尾分行 总计
A类 计划数 303.6 293 877.52 415.91 421.3 2311.33
 已退出 67.6 27.5 88.32 78.45 12 273.87
 完成率 22.27% 9.39% 10.06% 18.86% 2.85% 11.85%
B类 计划数 1208 909 4826 2748 2272 11963
 已退出 170 317.8 151 768 0 1406.8
 完成率 14.07% 34.96% 3.13% 27.95% 0.00% 11.76%
C类 计划数 1389.94 2076.45 2945.8 408.32 1001.5 7822.01
 已退出 257.46 1223.4 724.5 134.25 194 2533.61
 完成率 18.52% 58.92% 24.59% 32.88% 19.37% 32.39%
D类 计划数 2453.08 3930 3428 1850 4263.3 15924.38
 已退出 47.45 236 0 0 441 724.45
 完成率 1.93% 6.01% 0.00% 0.00% 10.34% 4.55%
E类 计划数 824 4888.87 10 2088.033 0 7810.903
 已退出 150 4383.07 10 0 0 4543.07
 完成率 18.20% 89.65% 100.00% 0.00% 　 58.16%
合计 计划数 6178.62 12097.32 12087.32 7510.263 7958.1 45831.62
 已退出 692.51 6187.77 973.82 980.7 647 9481.8
 完成率 11.21% 51.15% 8.06% 13.06% 8.13% 20.69%
注：A类是指五级分类为次级，单户贷款余额在100万元及以下的公司客户；
    B类是指五级分类为次级，单户贷款余额在100万元以上的公司客户；
    C类是指五级分类为正常、关注，单户贷款余额在100万元及以下的公司客户；
    D类是指五级分类为正常、关注类，单户贷款余额在100万元以上，信用等级为BBB及以下不含未评级的公司客户；
    E类是指五级分类为正常、关注、次级，总行信贷政策限制信贷准入的小炼油、小电厂、小煤炭、小钢铁、小水泥、小玻璃、小造纸、小矿山、小烟厂、小药厂、小建材等缺乏市场竞争力的小企业。

四、五市分行信贷结构调整中存在的主要问题
1、重点区域的信贷投放不足。上半年，在严密监控信贷风险的政策环境下，五市分行对信贷新增投放普遍持谨慎态度，特别是总行确定的重点城市行汕头市分行，信贷新增占比较少，今年上半年五市分行对公客户贷款余额减少8961万元（剔除剥离因素）。随着当地经济的逐步复苏和发展，高速公路、电站（含水电和火电）、港口建设、水利工程等重点大中型建设项目纷纷上马，优质民营企业逐步做大做强，经济发展热点此起彼伏。在激烈的市场竞争中，我行在政策和营销传导机制上的障碍较多，信贷营销力度不足，长期稳定发展缺乏后劲，对信贷结构的调整优化显得力不从心。汕头市分行贷款余额占比只有38%,重点区域发展目标不明显。
2、信贷资产的行业结构较分散，行业分布不够合理。虽然重点行业的贷款余额占比为57.39％，高于全省平均水平，但五市分行贷款涉及77个行业，贷款行业结构分散，风险较高，其中房地产开发经营业贷款、批发零售及商务服务业贷款占比分别为9.88%和5.44%，占比仍然偏高。
3、中长期贷款余额占比偏低，短期流动资金贷款占比过高，信贷产品结构有待进一步优化。虽然经过上半年的可疑类资产剥离和回收压缩不良贷款并新增投放部分固定资产贷款，使中长期贷款占比达到50.25%，首次超过短期流动资金贷款，但与全省分行相比仍偏低，市场竞争充分的一般工商企业的短期流动资金贷款占比仍较高，风险较低的银行承兑汇票贴现业务发展缓慢，余额占比较全省严重偏低。
4、贷款客户信用等级较低，规模较小，芝麻户仍然众多，“双50工程”客户的贡献度有待提高。A级及A级以下信用等级的客户贷款仍占五市分行对公客户贷款的63.91%，比重较大，特别是未评级客户贷款占比达30.6%。100万元以下（含）的芝麻客户的户数占比达60.3%，不良率高达63.93%，这部分贷款仍然是五市分行大力压缩和调整的重点。而“双50”客户数量不多，五市分行89家“双50”客户中，除14家财政局等机关团体外，尚有31家企业客户未与我行发生信贷业务关系。
5、信贷经营理念存在较大偏差，对存量不良贷款的回收力度不足，上半年信贷结构出现重大变化主要依赖于剥离政策的实施。上半年五市分行只完成省分行制定的公司客户贷款退出计划的20.69%，已退出9482万元中若剔除梅州分行采取贷款剥离方式退出4383万元，则实际回收退出才5099万元，回收力度和调整效果较差。这种重贷轻管、重放轻收的粗放式信贷经营方式，严重影响我行信贷结构的进一步优化。
五、五市分行信贷结构调整的建议
1、加大信贷营销力度，在有效控制信贷风险的前提下，寻求信贷业务的持续稳定有效的发展。只有在业务发展中才能有效解决问题，只有在控制信贷风险的前提下提高有效的市场份额，才能保持我行强大的发展后劲，保证我行信贷业务长期稳定有效发展。特别是重点城市行汕头市分行和信贷资产质量较好、不良率较低的梅州市分行以及重点建设项目区域，必须加大营销力度，保证我行信贷资金的有效新增投放。
2、加强区域经济调查，在坚持总行确定的重点行业中突出区域行业特色，寻找突破口和优势企业，加大我行信贷资产的行业结构调整力度。今后几年，五市分行应将电力、交通、城建项目、文教卫生等作为信贷业务发展的重点行业，其中高速公路、电站（含水电和火电）、港口建设、水利工程等重点大中型建设项目更是我行的重点营销对象，必须紧紧抓住市场机遇，突破和疏通有关政策和营销传导机制上的障碍，实现有效营销，为我行信贷结构的根本改善和优化奠定基础。
3、在信贷产品结构上，应进一步提高中长期贷款占比。五市分行应通过加大对当地重点大中型建设项目的营销力度重点发展基本建设贷款等中长期贷款业务，实现省分行确定的中长期贷款余额占比在60%以上的产品结构目标。同时对市场竞争充分的工商企业应重点发展风险较低的银行汇票承兑和贴现业务，适当放弃风险较高的短期流动资金贷款份额。
4、坚持“重点客户”的发展战略，进一步提高我行的贷款准入条件。五市分行应严格按照上级行有关信贷准入限制条件和信贷投放核准程序，适当控制向非优势行业中的A级客户发放贷款，重点发展信用评级为AA级及以上的公司客户。五市分行应加强客户资源市场的调研，提升信贷营销重心，重点发展当地市级排名靠前的创利税大户、当地特色行业中竞争能力强的大型集团客户、产品竞争优势明显且有较大规模的优质民营企业和外资企业。特别是我行存量的“双50”客户的信贷需求，应在风险可控的情况下予以大力支持，并在业务发展中不断扩充壮大“双50”客户群体，进一步提高“双50”客户的贡献度，实现银企双方协调稳健有效的发展。
5、切实加大对存量高风险客户贷款的回收力度。五市分行应坚持正确的信贷经营理念，摒弃过去错误的重贷轻管、重放轻收的粗放式信贷经营方式，做到有所为有所不为。五市分行应将信贷有效退出放在与新增投放视为同等重要的工作，安排专人负责，实行绩效费用倾斜政策，加大对已列入省分行退出计划的客户贷款的回收力度，确保完成全年退出任务。