烟草商业2月份经济运行分析报告（图）

一、2月份经济运行概况

　　（一）基本情况分析

　　2月份，上、中、下旬卷烟销量落差较大。本月年前（上旬）销量达7.3万箱，创历史新高；中旬受节后调整的影响，回归正常状态，销量为3.6万箱，下旬8天时间销售3万箱。从旬度波动可以看出：一是春节后市场需求减少，购买力减弱；二是春节期间零售户储备了一定数量的卷烟，市场还需要一段时间消化；三是外出打工人员陆续离乡返城，消费群体流失。销量回落虽符合节后消费的特点和规律，但我们必须正视节后消费市场的变化，避免出现下滑不止的局面。
　　

2月份购销存同比分析　
　　

单位：箱

　　上表存销比分析，库存的结构性矛盾有所缓解。除省外库存偏大外，省产烟库存的问题初步得到重视解决，库存类别结构日趋合理；从分片区看，皖南地区一类烟存量减幅明显（减少1533箱），皖中、皖北地区四、五类卷烟增幅明显（皖中增量2946箱、皖北1111箱）。

　　卷烟购销结构继续提升，特别是一、二、三类卷烟销售比重分别增长了2、5、7个百分点，呈阶梯状递增，四、五类卷烟比重分别下降3、11个百分点，“三升两降”特征明显。由于各单位加大对中低档卷烟的储备，因此，四类卷烟的购进、库存分别增长3、9个百分点。
　　

2月份存销比分析

　　单位：箱；%

　　全省实现含税销售收入16亿元，同比增长33%；三项费用9104万元，同比增长9.6%；条均价46.2元，同比增长31%；卷烟单箱毛利2815元，同比增长46.9%；实现利润2.35亿元，同比增长71%。

　　2月上旬由于节日消费的拉动，在销量环比下降的情况下，结构整体上移，特别是省外一类卷烟同比增幅达129%，带动单条均价和单箱毛利的增长。单箱毛利增幅前两位分别是皖中地区的安庆　（54.1%）、六安（49.7%）。
　　

2月份购销存结构分析

　　（二）异动情况分析

　　1、春节落点的变化

　　和2004年春节元月21日相比，今年春节明显后移，落点相差近20天。因此，从同比的角度看，去年节日消费高峰体现在元月上、中两旬，而今年体现在元月下旬、二月上旬。也就是说，去年二月完全是节后的淡季销量，今年节前消费的最高峰出现在二月上旬。正因为此，二月同比增长17%不仅不能让人乐观，而且增加2万箱绝对量并不是个理想的数字；但元、二月份的整体数据显示经济运行的状态是良好的。
　　

2月份主要经济效益指标完成情况

　　2、销量增减的变化

　　全省完成卷烟销量14万箱，同比增长17%。各单位销量增减幅度差异明显，增幅前三位是：滁州（49.9%）、巢湖（46.9%）、池州37.7%）；下降的单位是：铜陵（-14.4%）、马鞍山（-3%）。其异动因素如下：

　　●元月份增长幅度的大小可能决定市场社会存量的多少，前期多投后期必然少卖；

　　●由于受调控因素的影响，去年二月份的同比基数一些单位含有调控释放数，只有任务压力大的市公司更具可比性。

　　3、消费档次的变化

　　从分类别销量、收入、毛利的贡献度分析，销量的贡献度主要来自三类卷烟（41.6%），比去年的37.8%增长3.8个百分点；收入、毛利的贡献度主要来自一类卷烟（39.5%、47.6%）。与去年不同的是，皖中地区一类卷烟同比增长74%（去年下降4%），皖北地区同比下降38%（去年增长0.07%）。这“一升一降”不仅反映了元月份的抛售与惜售，也说明了南北消费的差异。

　　本月单箱毛利比上月增加344元，单条均价同比增加8.8元、环比增加4.1元。主要原因：1）节日消费的影响，今年的节日消费在二月份都有体现，特别是节前消费；2）经济发展和生活水平的提高，拉动了销量的增加和结构的提升；3）低档烟短缺迫使销售和消费结构上移，同时省外货源的有效组织、投放带动了均价和赢利的提升。

　　4、品牌走势的变化

　　多数公司抓住节日时机，加大品牌整合和品牌培育工作力度，全国百牌号（规格）卷烟以其品牌的知名度、产品的美誉度以及消费者的长期信任，在卷烟市场呈现畅销的喜人局面。销量增幅明显，势头强劲，品牌集中度进一步提高。全省百牌号销量达到12.9万箱，占总量的93%，同比增长33.8%。销量增幅前三位的是：黄山（77%）、巢湖（70%）、池州（65%）。百牌号单箱毛利同比增长42.2%，其中省产牌号增长31%，省外牌号增长74%。

　　根据国家局统计，全国产量排名前10位的品牌为红河、红梅、白沙、红金龙、哈德门、红旗渠、黄果树、芙蓉、金许昌、云烟，其产量占行业总产量的26.4%，占百牌号总产量的30.52%。

　　2月份全国百牌号贡献度排序表

　　通过以下分析可以看出，销量贡献度省产卷烟以红三环、渡江、盛唐居前三位，省外以红梅、阿诗玛、玉溪居前三位；毛利贡献度省产烟以皖烟、迎客松、黄山居前三位，省外烟以中华、玉溪、大红鹰居前三位。贵宾迎客松、新制皖烟、金醇和皖烟三个省内高档品牌市场份额依然稳定，通过一年来的市场培育，软玉溪、醇淡大红鹰、南京系列等逐步得到市场认可。

　　二、1-2月份基本特征

　　1、供需矛盾有所缓解，卷烟销量增幅明显

　　由于受货源有效供给的制约，去年一段时期以来供需缺口较大，市场相对饥饿。今年年初，省内工业企业生产进度明显加快，全省1-2月份生产卷烟44.9万箱，同比增长27.9%。从产品结构分布看，一、二类卷烟生产8.5万箱，同比增长13.3%；三、四类卷烟生产32.8万箱，同比增长52%；五类卷烟生产3.6万箱，同比下降39%。

　　在供需矛盾有所缓解的前提下，企业自主增长能力进一步增强，多数单位抓住有利时机，积极调拨有效货源。1-2月份卷烟销量实际完成34.9万箱，同比增长11.9%，增幅前三位的都在皖中地区，分别是滁州24.7%、淮南22.4%、巢湖20.6%。1-2月份省产烟销售31.5万箱，同比增长8.2%，占比重90%；省外烟销售3.4万箱，同比增长62.6%。省外烟比重前五位的是铜陵（18.2%）、巢湖（15.9%）、马鞍山（15.3%）、芜湖（12.6%）、黄山（11.7%）。

　　2、结构水平持续提升，运行质量明显提高

　　1-2月份，全省一、二类卷烟比重同比增加1.5个百分点，三、四类卷烟同比增加4.3个百分点，五类卷烟同比减少5.8个百分点。一类卷烟增幅主要在皖中地区，前三位是巢湖38.8%、六安33.3%、滁州28.4%；五类卷烟全省下降近1.6万箱，其中阜阳减少0.67万箱、亳州0.31万箱、宿州0.22万箱。

　　1-2月份，全省单条均价增加3.8元，其中宿州增长17.8%、黄山13.9%、亳州12.5%，皖北地区的增长仍有恢复性质，黄山则有旅游经济的成份。从销量与市场的情况分析，淮北五类烟全省唯一增长（1.1%）扭转了其长期下滑的滞后局面（增幅第四），六安五类烟与去年基本持平（-4.3%）保证了其在全省增量第一（4087箱）的位置。

　　三、需要研究的几个问题

　　1、社会库存的消化问题

　　年过节过，市场消费迅速由旺转淡。由于各市公司针对节日市场的营销策略不同，投放的时间、地点、数量和品种当然区别很大。作为营销主体，必须认认真真、一丝不苟地把目前市场上的社会库存搞清楚，包括零售库存、消费库存，省产烟库存、省外烟库存以及库存的适销情况等，准确分析，正确引导，及时消化，关注走势。

　　2、市场行为的规范问题

　　进入淡季，还需要静下心来从市场抓起，从基础抓起，从规范抓起。当前，重点要把市场的营销和管理活动抓细抓实，规范行为。比如说工业企业的终端促销应当纳入统一管理，确保公平，透明操作；再如核量工作应该细化到时点、深化到品牌，真正起到调控市场、引到消费的作用。

　　3、销量走势的平稳问题

　　可以预见，进入3月份销量低位运行的局面仍将维持一个时期。当前，销量走势在防止大跌的基础上能不能实现平稳增长，应该讲是一个不小的挑战。去年上半年销量实绩83.87万箱，达到这个目标每月必须销售13.98万箱。狠抓销量，首先抓好市场净化，重点治理假冒烟、回流烟；其次抓好适销货源的保障，特别是低档货源的有效组织和供应，适应市场，满足需求。宿州市公司更要试点的基础上大胆创新，率先突破。

　　4、主体作用的发挥问题

　　对于安徽烟草而言，今年是改革之年、发展之年，我们在探索实践市场经营主体的同时，国家局又把以销定产试点市、母子公司试点省确定给我们。无论是哪种改革，企业走向市场，按市场要求和经济规律办事的根本取向不会改变。当前，发挥好市场经营主体作用，一方面要迅速提高自身的营销能力，另一方面要充分尊重市场规律，最大限度地满足零售户、消费者的基本需求，保障他们的根本利益。

　　四、当前工作重点

　　从一、二月份经济运行总体走势看，增长速度和运行质量都在较高平台的基础上实现了平稳协调的发展。但是，随着市场交替，有效供给不足，专卖压力增大，不确定因素增多，烟草商业面临的形势仍然十分严峻。因此，各单位必须准确判断形势，保持清醒头脑，关注市场动态，确保淡季卷烟市场及销量的稳定。

　　1、有效货源的保障

　　随着节后消费水平的回落，卷烟的供求矛盾再次显现，低档货源的储备是影响销量稳定的关键。首先，各单位要正确理解市场经济，按照客观规律办事，正确处理改革与经营的关系，分析应对不确定因素（计划资源的不确定性、联合重组带来的不确定性以及市场的不确定性）；其次，认真与省内、外上游客户衔接好货源，核准一季度乃至上半年卷烟调入计划，组织好适销货源。

　　2、再战淡季的准备

　　随着消费能力的走低、消费群体的流失、卷烟淡季的来临，按照惯例，3月份乃至二季度都将是卷烟消费的低谷。各单位要妥善处理好淡季市场中的工商关系、供给关系、客户关系，确保淡季市场的平稳过渡和二季度销量目标任务的完成，在最大限度满足市场需求的前提下，分解二季度销量任务，确保达到去年的实绩目标。

　　3、重点区域的整治

　　节后市场并存着假冒烟、回流烟和礼品烟，且手段更加隐蔽、灵活，给专卖管理工作带来一定难度。1—2月全省累计查获大小违法案件5589起，同比增长28.5%，特别是重点区域的大要案数快速增长，专卖管理任务更加艰巨。当前，尤其要保持专卖队伍的相对稳定，加大市场监管力度，特别是对重点区域（制假源头）的重点整治，全力保障卷烟市场在淡销季节有限销量的实现。

　　4、安全工作的防范

　　各单位要认真做好安全生产“双基”工作，加强岗前安全教育宣传力度，层层签订安全责任状。

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