银行网点客户经理绩效考核指导意见

发布时间：2021-11-08 15:29:56 浏览数：次

考核主要分为三个版块：一、指标考核项；二、加分项；三、减分项。考核项占100分(与任务指标挂钩环比考核)；加分项占10分（以每季度的市场调研分析报告和对优质客户的维护情况为主要依据）；减分项无下限（以规范化服务及规章制度执行情况为依据）。
　　一、指标考核项（用支行分解给网点的任务数与客户经理挂钩，按时间进度进行考核）。100分
　　1、存款净增任务考核。（15分）
　　存款净增分=新增存款金额/任务指标*考核分
　　2、理财金帐户指标。（10分）
　　理财金帐户=新增理财金帐户户数/任务指标*考核分
　　3、存折代扣协议指标。（10分）
　　存折代扣协议分=新增存折代扣协议户数/任务指标*考核分
　　4、营销保险指标。（10分）
　　保险分=营销代理保险金额/任务指标*考核分
　　5、银证通指标。（5分）
　　银证通分=新增银证通数/任务指标*考核分
　　6、灵通卡指标。（10分）
　　灵通卡分=新增灵通卡户数/任务指标*考核分
　　7、牡丹信用卡指标（10分）
　　信用卡分=新增信用卡户数/任务指标*考核分
　　8、基金指标。（10分）
　　基金分=营销基金金额/任务指标*考核分
　　9、离柜业务占比指标（10分）
　　离柜业务分=离柜业务量/网点总业务量（以上季度离柜业务占比与本季度离柜业务占比环比考核）
　　10、电子银行指标。（10分）
　　电子银行分=新增电子银行户数/任务指标*考核分
　　二、加分项（10分）
　　1、优质客户的维护占4分，优质客户的信息采集，以理财金帐户帐户档案数量与客户数核对考核；优质客户定期维护，理财金帐户每户每季度不得少于一次定期维护，以维护记录为考核依据。
　　2、市场分析调研分析报告（6分）。
　　按照每月上报办公室的市场分析调研分析报告加分，每篇一分，确有价值被支行采纳的每篇加2分。
　　三、减分项（无下限）
　　1、客户投诉及:95588投诉一次扣5分。（无下限）
　　2、岗位职责及风险防范制度执行情况，以支行相关专业检查情况为考核依据。（无下限）
　　为不断提高我行的综合竞争力，发挥客户经理作用特拟定本考核办法，如遇到特殊将在运行中做适度调整。
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